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京东正式登陆纳斯达克

  京东集团(纳斯达克股票代码:JD)5月22日正式在纳斯达克挂牌,京东董事局主席刘强东敲响上市钟,发行价19美元,按此计算,京东市值为260亿美元。成为仅次于腾讯、百度的中国第三大互联网上市公司。

  根据招股书显示,京东此次IPO预计发行93,685,620股ADS(美国存托股),还将授予承销商最高14,052,840股ADS超额配售权,即最高发行量为107,738,460股ADS。

  京东称,假设承销商不行使额外购买美国存托股票的期权,本次公开发行预计总共募集17.8亿美元,在发行的93,685,620股美国存托股票中,京东出售69,007,360股,售股股东出售24,678,260股。承销商在30天的期限内可行使额外认购京东最多14,052,840股美国存托股票的期权。假设承销商不行使额外购买美国存托股票的期权,公司预计将在交易结束时募集13.1亿美元。

  此外,根据京东与腾讯此前达成的协议,如果承销商不行使超额配售权,腾讯子公司Huang River Investment Limited将在京东IPO时购入大约(摊薄后)5%的股权,即京东还通过私募融资以首次公开发行价格向腾讯发行138,014,720股A级普通股募集13.1亿美元。如果承销商超额配售权14,052,840股ADS,则腾讯子公司将购入139,493,960股A级普通股。

  在IPO之前,京东创始人刘强东持有京东18.8%的股份,为第一大股东;老虎环球基金持有18.1%,排名第二;腾讯持有14.3%的股份,为第三大股东。在IPO之后,刘强东持有京东20.5%的股份,全部为B类股,根据京东AB股投票权1比20的设置,刘强东将拥有京东83.7%的投票权。

  京东在上市前5月19日更新招股书显示:显示第一季度净亏损为37.95亿元,不按照美国会计师准则,调整后净亏损8100万元。归属股东的净亏损为人民币52.89亿元,去年同期为净亏损人民币9.52亿元。亏损的主要原因并非业务经营,而是第一季度计入36.70亿元,约合6.06亿美元股权支出,股权由京东董事会给京东CEO刘强东9378万股限制股。

  京东2013年净营收693.4亿人民币,运营亏损5.79亿元;2012年净营收人民币413.81亿元,运营亏损人民币19.51亿元;2011年总净营收人民币211.29亿元,运营亏损人民币14.04亿元。

  京东2014年1月30日向美国证券交易委员会提交了招股书,启动赴美上市进程,后宣布登陆纳斯达克市场。美银美林和瑞士银行担任本次发行的联席全球协调人和联席牵头账簿管理人。Allen & Company LLC、巴克莱银行、华兴资本和Jefferies担任联席账簿管理人。Oppenheimer & Co, Piper Jaffray,SunTrust Robinson Humphrey与Cowen and Company担任副承销商。

  稿源:凤凰网科技



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