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阿里入股苏宁后续猜想:天猫将合并苏宁易购

  8月10日这一天,发生了很多大事。老黄历显示8月10日适合“嫁娶、祭祀、祈福、求嗣、开光、出行”,可谓少有的良辰吉日。在这一天,谷歌宣布改名Alphabet的消息登上了全球各大媒体的头版,然而在中国真正的大新闻还是阿里巴巴283亿人民币入股苏宁。

  双方的消息显示,阿里将以约283亿元人民币战略投资苏宁,成为第二大股东;苏宁将以140亿元人民币认购不超过2780万股的阿里新发行股份;双方将打通线上线下全面提升效率,为中国及全球消费者提供更加完善商业服务。

  中国最大的电子商务平台和中国最大的零售企业强强联合,认识两月还没互相了解就闪婚,实在让人诧异,其金额也创造了中国零售和互联网领域最高纪录。8月10日晚间到8月11日上午,我接到不少媒体的采访电话,询问对此事的看法,我总结了下大家的提问,在此就大家最关心的几个问题统一做下分析。

  后续展望:天猫或合并苏宁易购

  8月10日双方宣布联姻后,马云和张近东没有足够详细地阐述合作的后续展望,只说明了“打通线上线下,全方位的融合”,这就给我们留下了很多想象的空间。

  在笔者看来,不久后苏宁易购或将并入到阿里巴巴旗下的天猫平台,苏宁易购的团队划归到天猫业务单元,减少之前不必要的竞争,达到资源效率最大化。根据速途研究院发布的《2015第二季度B2C市场分析报告》显示,天猫占据了中国B2C市场的55.6%,京东占了23.5%,仅此两家企业就已经占到中国B2C市场规模的79.1%,排在后面的唯品会和苏宁易购等在短期内无法追赶上。苏宁易购发展多年,成绩虽然尚可但远远没有达到张近东预期目标,与其拼命和京东、天猫厮杀,还不如双方合并,构建更高的竞争壁垒,通过规模优势彻底拉开和京东的差距。

  马云、张勇是聪明人,不会想不到这一点。而苏宁易购归入天猫,也可以实现价值最大化,解决之前和苏宁线下店面左右互搏的历史问题。从这几个方面来看,双方的利益都可以满足,合并或许只是时间问题。

  京东不哭 站起来继续拼斗

  “阿里牵手苏宁,刘强东已经哭晕在洞房”这两天社交网络上到处充斥这样的段子,大部分人认为阿里和苏宁的联盟是对京东最大的打击,8月10日晚间,京东股票大跌6%以上,悲观的情绪笼罩着京东。

  但在笔者看来,阿里和苏宁结婚从士气上的确可以影响到京东,但从实际业务上对京东没有冲击,京东没必要在意这种资本层面的联姻。中国一年的GDP超过60万亿,整个电子商务以及O2O的潜在盘子也以及达到20万亿以上,中国市场完全可以同时容纳10个左右的万亿级别的巨头。未来不仅仅是阿里和苏宁,京东、百度、美团、去哪儿、腾讯以及几个大的B2B平台都可以构建一个万亿级别的第四方信息和交易平台。

  京东这几年通过发力物流、开放平台、信息系统等,已经建立起来了一套自己完善的打法。一句话:只要中国电子商务产业持续增长,京东就可以高速发展。

  物流的新想象力:再造阿苏

  细心的朋友或许已经发现,8月10日双方合作的大会上,菜鸟物流的老总童文红也到场。相比支付宝、天猫、蚂蚁金服、阿里巴巴B2B等平台,菜鸟物流是阿里系中最低调的一块业务,但对中国经济了解的人知道阿里系最有价值的业务其实就是菜鸟物流

  前文讲过,中国GDP大概是1年60多万亿人民币,在中国所有的几百个产业里面,最大的版块不是房地产、不是教育、不是医疗,而是物流。中国去年60万亿GDP里面,物流占比超过10万亿人民币。阿里巴巴旗下的菜鸟物流是一个第四方的平台,这个平台通过信息系统和大数据等手段,整合第三方物流,提升第三方物流的运营效率,而苏宁的物流就是一个典型的第三方的物流。

  苏宁物流现在有452万平方仓储面积,覆盖40700个乡镇,90%以上区域实现次日达,260条干线运输路线,同时还有接近一万个未来服务站,这个物流体系可以成为阿里菜鸟物流的重要棋子。

  总结阿里和苏宁的合作虽然金额巨大,但其商业模式本身没有创新,对消费者层面的影响非常有限。

  来源:投稿,本文作者系速途研究院院长丁道师



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