矮人远征军成功夺回孤山矮人王国，但被激怒的巨龙随即摧毁了河谷镇，河谷镇的人类勇士巴德用一支黑箭射死了巨龙。
矮人王子索林占据了孤山的财宝，但这些财富吸引了人类勇士巴德和精灵王瑟兰迪尔的联军，与此同时，半兽人大军也蜂拥而至，面对共同的敌人，矮人、人类和精灵不得不放下隔阂，联合起来对抗半兽人。
在这场史诗般的大战中，索林经历了内心的挣扎，最终带领孤山的矮人们加入战斗。
经过一番激战后，联军成功击败了半兽人军队，但矮人王子战死。
六十年后比尔博将他的传奇历险撰写成书，这时甘道夫上门拜访，之后便连接开启了《指环王：护戒使者》的故事。
2014 / 美国 新西兰 / 动作 奇幻 冒险 / 彼得·杰克逊 / 马丁·弗瑞曼 伊恩·麦克莱恩
剧情简介：
被吵醒的史矛革大闹长湖镇，最终为人类巴德（卢克·伊万斯LukeEvans饰）射杀。
索林·橡木盾（理查德·阿米蒂奇RichardArmitage饰）多年的夙愿终于实现，孤山埃尔波尔重新回到矮人手中。
然而这位矮人王子仿佛被史矛革的贪婪和堆成山的黄金迷惑了心窍，他疯狂地搜寻象征王位的阿肯宝石，不仅撕毁了付给长湖镇报酬的约定，更拒绝了精灵王（李·佩斯LeePace饰）索要本族国宝的要求，为此导致三族的战争一触即发。
与此同时，苍白半兽人阿索格率领大军浩浩荡荡向孤山逼近。
得知消息的灰袍巫师甘道夫（伊恩·麦凯伦IanMcKellen饰）从中调停斡旋，而被索林视为唯一朋友的霍比特人比尔博·巴金斯（马丁·弗里曼MartinJohnC.Freeman饰）则掌握着中土命运的关键。
五军会战，爆发在即！本片根据J.R.R·托尔金的同名原著...
